Na majątek rodzinny składa się wiele rodzajów kumulowanych przez lata aktywów takich jak: aktywa płynne, bankowe, inwestycje prywatne, udziały w firmach, nieruchomości, dzieła sztuki oraz inne wartościowe elementy.

Wspieramy przedsiębiorców w sformułowaniu strategicznego planu zarządzania zgromadzonym przez nich majątkiem. Pozwala on na wypracowanie spójnej strategii ochrony i dalszej budowy wartości majątku rodzinnego przy wykorzystaniu doświadczeń, potencjału i wiedzy dostępnych w rodzinie, a jednocześnie stanowi płaszczyznę współpracy i długoterminowego planowania międzypokoleniowego,